実家で確認したい重要書類｜中身より先に「保管場所」を共有

最初に確認する5つのまとまり

書類は細かく分類しすぎず、生活、医療・介護、保険、住まい、将来の意思の5つに分けます。本人が普段使っている保管方法を尊重し、子どもの都合だけで並べ替えないことが大切です。

• 本人確認書類や年金・健康保険に関する書類
• かかりつけ医、服薬、緊急連絡先のメモ
• 生命保険・損害保険の契約書類
• 登記、固定資産税、修繕に関する書類
• 遺言や任意後見など、本人が既に準備した書類

共有メモに書く内容

共有メモには「書類名」「保管場所」「確認日」「本人が連絡してほしい人」を記載します。暗証番号やパスワードを家族の共有ノートへそのまま書くことは避け、本人が安全に管理できる方法を別途考えます。

原本の持ち出し、口座操作、契約変更などは、本人の意思や正式な権限を確認せずに行わないようにします。

遺言書がある場合

自筆証書遺言書を法務局で保管する制度があります。利用には様式や申請方法の注意点があり、法務局は遺言内容の相談には応じないため、必要に応じて専門家へ確認します。

遺言の有無だけでなく、どこで保管しているか、家族へ伝える範囲を本人と相談します。